Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. В это время на станцию на Дальнем Востоке прибывает эшелон с военными, в составе которого разведывательный взвод. Их миссия — обнаружить местоположение завода. Среди разведчиков выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, который раньше обучался в институте восточных языков. Чтобы узнать, где находится завод, они должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва и теперь руководит заводом, где проводят смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура оказываются втянутыми в ожесточённое противостояние, так как японский генерал угрожает детонировать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
