В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии грандиозного торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойное существование города нарушает шокирующее происшествие: убит Нефедьев, один из самых состоятельных и влиятельных людей, лидер губернского дворянства. За расследование этого запутанного преступления берется Алексей Лыков, сотрудник местной полиции. В своем поиске истины он сталкивается с загадочным злом, которое бросает вызов его обычным представлениям. Чтобы одолеть противника, Лыков готов пожертвовать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже жизнью.