В живописном городке Калязин, типичном для многих подобных мест, скрывается нечто необычное: секретный институт, посвященный исследованию магии. Однажды из его стен сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — заменить человеческий мир на царство сказок.
Алексей Попов, полон решимости защитить своих родных и освободить город, встает на пути у волшебницы. В этом нелегком сражении его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. В Калязине разворачивается серьезная битва, где на кону стоят семья, любовь и право остаться людьми, и Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя.