В самом сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, возведённый давным-давно эльфами. Однако со временем люди вытеснили их, и теперь в Ллорисе правит жестокий шериф, который обогащается за счёт местных жителей. Он регулярно увеличивает налоги, ввергая горожан в нищету и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Протестующих ждёт изгнание или пытки. В Ллорисе зреет бунт, и в отчаянии жители решают обратиться за помощью к уединённым эльфам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, не общавшиеся с людьми более двух веков, полны недоверия, стремясь сохранить свой хрупкий мир.
