Из Москвы в якутский город прибывает русский мужчина, назначенный руководителем музыкальной школы. Он намерен установить свои порядки, но вскоре сталкивается с противостоянием со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В эпоху перестройки народ саха стоит перед задачей переосмысления своей идентичности. Взаимодействие двух культур приводит к неожиданной духовной связи между новым директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между загадочным прошлым и любовью, которая открывает путь к светлому будущему.